有机硅单体产能过剩，硅行业亟待转型

     【全球有机硅网讯】：据不完全统计，截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨，而目前实际需求每年只有约103.8万吨。

　　有机硅技术壁垒在单体生产，10年保持22%消费量复合增速从产业链上看，有机硅特色明显。

　　一是以单体生产为主干。

　　有机硅行业的发展不同于通用合成材料以原料制造工艺、大型生产技术及产品的加工为中心的发展道路，而是以下游产品开发为中心，带动单体合成来发展的，具有单体集中生产、下游分散深加工的特点，上下游区分明显。

　　在上游，以金属硅粉和氯代烃为原料合成含有数千种有机硅单体的粗硅烷，粗硅烷蒸馏可得到二甲基氯硅烷等少数具有工业价值的单体，进而制成有机硅材料的中间体聚硅氧烷，这是有机硅行业上、下游间最关键的中间体。

　　有机硅行业的技术壁垒主要存在于单体生产阶段，单体生产水平也直接体现一个国家有机硅工业的整体水平。

　　目前，国外仅道康宁、瓦克等5家企业能够规模化生产有机硅单体。而在我国国内则仅新安股份、蓝星新材等几家公司经过20多年摸索后具有规模生产能力。

　　有机硅行业下游利用聚硅氧烷合成硅油、硅橡胶等下游产品，粗硅烷还可直接制备硅树脂。由于应用面极广，单个品种有机硅材料产量都很小，用户分散。

　　这种市场特征决定了有机硅下游行业的技术服务性非常强，企业的经营是一种真正以客户需求为中心不断开发新品种，并借以拓展市场、创造需求的模式。值得一提的是，该模式有利于市场形成后和客户达成稳固的联系，客户粘度很高，并获得更高的附加值，其他企业很难抢走市场。

　　二是近年来全球需求增长迅猛。

　　有机硅材料性能优异，用途广泛，过去十年国内消费量保持22%的复合增速，未来市场拓展空间依然非常广阔。

　　国内有机硅产业起步较晚，2002-2012年，国内有机硅消费量年均增速达到22.06%，2倍于同期GDP的增速。

　　但是，目前国内人均有机硅用量还不及欧美人均用量的1/4，随着有机硅单体过剩带来原材料成本的大幅下降，未来国内有机硅材料的市场拓展空间将非常广阔。

　　三是国内产能过剩，形成恶性竞争。

　　据不完全统计，截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨，而目前实际需求每年只有约103.8万吨。

　　有机硅单体产能过剩导致有机硅单体及中间产品硅氧烷(DMC)价格持续下降，毛利率不到10%，行业陷入亏损。

    四是是自主创新能力不强。虽然我们在一些领域与品种上取得了一些技术突破，但在一些高端产品领域仍缺少自主知识产权的核心技术和专利技术，发展受制于国外公司；从科研投入占销售收入的比例来看，行业平均不到1.5%。

　　五是上下游一体化程度低。世界上主要有机硅单体生产商的有机硅单体自加工比例都超过50%，有机硅单体和有机硅材料的生产是上下游一体化的，企业整体经济效益受有机硅单体价格波动的影响较小，企业抗风险能力强。我国有机硅单体生产企业与下游有机硅材料的合成和应用开发仍有脱节现象，企业抗风险能力较弱。

　因此，在我国有机硅的“十二五”计划中提出了如下发展目标：“有机硅产品规模及结构优化目标，有机硅单体实现自给有余；基础牌号的有机硅材料基本实现自给；特殊牌号的有机硅材料实现自给率过半。另外，不仅在国内要抵抗外商竞争，出口结构也需实现优化：由出口工业硅升级为主要出口有机硅单体。”

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