全线反弹！龙头带头！生胶订单狂飙36%，DMC涨100，最新单体厂主流参考价

时间：2023-07-21来源:全球有机硅网

全球有机硅网7月21日讯：在龙头一步到位价的带头下，本周各类有机硅原料成交量全线反弹！生胶订单更是狂飙36%。部分高性能产品需要预订，信越部分功能性硅胶预订时间超过1个月。

吴总表示有机硅行业格局正在发生变化，原料端盈利空间大幅压缩，但扩产持续，原料端竞争淘汰加剧。优势企业在三到五年后还有优势地位，新兴企业也能取得优势，但在同质化竞争中比较困难，要实现错位竞争；单体巨头普遍进行垂直一体化布局，应该更重视上下游优势互补的合作；行业跨领域企业众多，由此产生的风险比较大，做强做优行业产品的企业才能走长远。

7月有机硅产业链，从上游工业硅到下游应用领域的各类产品，近期有一些新事件在重塑产业供求预期。一方面，上游国内外企业减产预期有所升温。另一方面，下游硅制品和新能源领域订单遭遇扰动，7月增加30+%。结合全球和国内厂商库存情况，在“全面缺货-结构缺货-去库存”的供需关系变动下，厂商库存普遍从2021年10月开启上行，随后随着行业逐步从供小于求向供大于求局面过渡，库存水位亦随之上涨。中游部分贸易商库存基本在2022Q3-Q4达到峰值，上游多数单体厂商则在 2023Q2达到峰值。从库存去化的进度和效果来看，中游贸易商要早于和优于上游单体厂商。

有机硅新能源领域需求持续放量，协会上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。上半年国内新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。装机规模受电网消纳、安装人工紧缺、电价、政策等因素影响，有不确定性。尤其在全球贸易格局改变、中国新能源产业快速发展、光伏厂扩产不停步等因素影响下，新能源类有机硅产品维持了较高景气度。电动汽车、5G、AI、高性能计算、风光储等有机硅产品需求旺盛，已经接力成为有机硅新领域产业成长的澎湃“芯动能”。

预期2023年全球能源领域投资将达到2.8万亿元，低排放电力投资占电源投资比重超过90%，太阳能发电投资预期超过3800亿美元，首次超过石油上游投资。未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，同时带动新能源类有机硅产品的需求增长。

大多数经济学家预计，美联储下周将再加息一次，结束长达16个月的加息周期，这是其40年来采取的最为激进的抗通胀行动。接受调查的经济学家称，联邦公开市场委员会在7月25-26日的会议上将加息25个基点，至5.25-5.5%的区间，为2001年以来的最高水平。受补库存回暖影响，本周国内DMC价格区间在1.3万-1.35万元/吨，成交量周环比涨幅为10%，最低成交价13050元/吨，生胶平均涨300元。本周各类有机硅原料市场订单延续涨势，生胶订单涨幅超过107胶，主要是因为下游企业近期签订大单维持高开工生产，而目前生胶仍然占有机硅市场的40%以上，因而短期内受补库存需求刺激订单上涨。

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