DMC跳水！啥情况？节后有机硅还会涨吗？

时间：2023-09-27来源:全球有机硅网

全球有机硅网9月27日讯：在经历过8-9月一波订单潮涨价潮后，本周“让利促销”再次被提到了桌面上。周二，国内DMC局部重心走低，价格跌500-700元/吨，华东低端DMC主流商谈参考14300-14500元/吨，中高端DMC商谈14700-15000元/吨。

数据显示：节前过半单体工厂均无最新调价动态，但前期涨幅过大的原料多大幅走跌，加之近期原料端供应明显增加，而下游需求难有乐观预期，考虑双节假期临近，业者心态观望看空为主，积极随行出货，商谈重心明显走低，下游场内采购刚需，交投气氛转淡。

  从2021年10月开始，有机硅价格的持续走低主要与供需错配和产能扩建有关。从供求关系来看，众多新玩家的加入使得有机硅原料端产能迅速增长，而下游需求增速相对较慢，故有机硅行业呈现阶段性产能过剩；考虑到从去年开始，尤其是今年，有机硅价格就开始大幅度下跌，产能过剩的压力越来越大，信息显示部分规划产能或将被取消，到2025年的实际产能肯定没有此前规划的700万吨/年那么多。但即使只有规划产能的三分之二，也有460万吨/年左右，相比产能需求也是过剩比较严重的，除非接下来几年，海外建筑业、国内硅制品等的消费速度加快，带来更多新增市场。不然行业依然要面临产能过剩压力，不仅单体厂无法再享受暴利，还要面临剧烈的洗牌和淘汰。未来，成本将成为有机硅行业竞争的一个重要因素，有机硅行业内企业盈利能力将呈两极分化，产销规模更大、成本控制能力更强的企业在市场竞争中将更具优势，市场份额将向着优势企业聚拢，行业集中度将进一步提升。

全球货币紧缩周期已经结束，人们已到达了全球货币政策周期的一个里程碑。多位业内表示按目前有机硅价格及成本推算，未来原料端厂均盈利难以为继。目前市场对后市信心不足，10月市场供给量或较为充足，价格难有偏强走势，叠加各大料厂抢单积极性较高，预计节前原料市场行情或偏弱为主。与此同时，分化仍是市场的主要表现，非主流品牌、非热点品种未见明显改善，有原料端厂开启全线折扣。

也有观点认为前期行业筑底已被市场逐步认可，8月-9月经济数据环比改善，近期中美关系趋暖，有机硅市场底信号强烈，预计今年下半年有机硅产业链将逐步迎来景气度边际回升，看好原料价格的修复机会，宜坚定守住产品升级，品牌升级，迎接新一轮有机硅行情。

有机硅近两个月来全线上涨，以生胶为例均价上涨超过1500元/吨，涨幅接近13%。国内9月生胶现货价格最高涨至15700元/吨。业内大咖表示各大生胶厂的成本压力不减，工厂依旧处于亏损，由于成本端提振叠加供需两旺，生胶期价上涨斜率继续拉大，预计后市价格上行的趋势仍能延续。因此节后报价或继续推涨，部分工厂存在继续调整价格的可能。

在换新周期停滞的背景下，向外寻找增量，进而创造更多需求成为了必然的解决路径。虽然近年国内有机硅消费不断扩大，但相比于欧美来看，市场仍有较大的提升空间。但随着国人消费意识加强，以及政策的鼓励，有机硅未来市场前景广阔。广阔市场在孕育机会的同时，也会加速有机硅行业的洗牌。最终能够在市场上活得滋润的，一定是那些将产品+品牌+质量放在首位的企业。

在9月25日下午的华为秋季全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。余承东表示，华为Mate 60系列开启先锋计划以来，广受消费者喜爱，目前正在加班加点紧急生产。另外，他透露，HarmonyOS 4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。另外，全新鸿蒙HarmonyOS NEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动。华为还发布全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师，刘德华担任华为Mate 60 RS非凡大师品牌大使。

丰田(Toyota Motor)将自2025年开始加速纯电动汽车(EV)的生产。计划到2025年将“丰田和雷克萨斯”品牌的纯电动汽车产量提高至60万辆规模，与2024年预测值(19万辆)相比达到3倍。丰田提出了到2026年将纯电动汽车的年销量提高至150万辆的计划。将自在美国建设电池工厂等引进生产设备的步伐扩大的2025年起正式启动量产。丰田已将2023～2025年的纯电动汽车生产计划通知部分主要零部件供货商。丰田2022年的纯电动汽车销量为2.4万辆。计划2023年产量增至约15万辆。

在中国，在纯电动汽车的座椅和内饰中使用高档人造革的动向正在扩大。除了可提升质感之外，另一个背景原因是，越来越多的中国消费者远离来源于动物的材料。日本东丽公司(TORAY)表示，2022年该公司的仿麂皮高档人造革“Ultrasuede”的中国市场销量达到了上年的约两倍。旭化成(Asahi Kasei)也享受到了中国纯电动汽车市场带来的好处。中国消费者不使用动物皮等的“纯素材料”的需求也不断增加。具有环保特性的纯电动汽车与人造革十分匹配。

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